Comment relancer par mail un client sur ses factures impayées ?

Ventes

Pour relancer un client, trois méthodes sont possibles.

1ère méthode

1. Allez dans le menu "Tiers > Clients/prospects" pour rechercher le client concerné.
2. Une fois le client sélectionné, sélectionnez l'option "Suivi de l'arriéré" dans le menu "Edition > Tableaux de bord". Cette option est aussi accessible via le bouton "Tableau de bord".

2ème méthode

1. Faites une recherche de vos factures non soldées.
2. Cochez la case "Afficher les informations arriérés" qui se trouve dans "Libellés, Commentaires, Infos Arriérés".
3. Sélectionnez une ligne et faites un clic droit pour sélectionner l'option "Suivi de l'arriéré pour le client sélectionné".

Note : pour aller plus vite, faites-vous une recherche mémorisée.

3ème méthode

1 .Faites une recherche de vos factures non soldées.
2. Double-cliquez sur la facture de votre choix.
3. Cliquez sur le lien hypertexte "Solde en EUR" sur l'onglet "en-tête" de la facture.


Dans les 3 méthodes, un tableau de bord des factures impayées du client et la liste des contacts de type "Décideur", "Principal" ou "Financier" est affiché.

Depuis le tableau :
1. Sélectionnez les factures à relancer.
2. Sélectionnez les destinataires.
3. Faites un clic droit sur la liste des destinataires.
4. Sélectionnez l'option "Relancer les contacts par e-mail sur les factures sélectionnées".

Un mail au format HTML est alors généré, que vous pouvez envoyer directement après relecture.
N'oubliez pas d'actualiser les informations arriéré : date de dernière relance, statut de l'échéance, commentaire et date de règlement prévisionnelle.

Toutes les données sont historisées.

L'historique des relances d'une facture est accessible en cliquant sur l'icône "sablier" à droite du commentaire.
Pour modifier plusieurs factures en même temps, faite un clic droit et sélectionnez "Modifier les informations d'arriérés en lot".

Rappel 

Lors de la relance d'une facture, l'édition ira chercher l'adresse de relance selon l'ordre suivant :
-mon client a-t-il un site de relance par défaut ?
-Mon client a-t-il au moins un site de relance, dans ce cas je prends le premier.
-Mon client n'a pas de site de relance, dans ce cas je prends le site de facturation de ma facture.

Cette adresse de relance se retrouvera sur les relances par batch ou manuel.