Module CRM/devis

Ce module vise à utiliser le portail CRM pour créer un prospect, une opportunité et une action, ainsi que pour créer un devis et le traiter jusqu’à la commande.

Programme :

• Ergonomie du CRM
• Gestion des opportunités / Actions / fiche compte et contact
• Ergonomie des devis (desktop ou Web)
• Gestion des devis (création, approbations, validation, révision, archivage)

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

 
Facturation

L'objectif de ce module est de maîtriser la création et la gestion des différentes pièces constituant la chaîne de vente, ainsi que les différents outils de facturation.

Programme :

• Approche régie
  • Outil Akuiteo – Refacturation client des frais et des temps
  • Outil Akuiteo – Outil de facturation/ Onglet Refacturation
• Approche forfait
  • La commande
  • La livraison
  • La facturation / l’avoir
• Approche forfait avec association des temps à la commande
  • Outil de facturation
• Approche forfait via le tableau de facturation
  • Créer des jalons de facturation
  • Facturer une ou plusieurs lignes d’un tableau de facturation
• Fonctions transverses liées aux factures
  • Comptabiliser une facture ou plusieurs factures
  • Créer un avoir partiel ou total

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Toutes les approches ne sont pas systématiquement abordées : le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études lors du déploiement

Module Contrats

Ce module permet de maîtriser la terminologie liée aux contrats, ainsi que l’enregistrement, la facturation et la révision des contrats.

Programme :

• Approche abonnement
• Créer et administrer un contrat
• Générer un bon de livraison et facturer un contrat
• Revaloriser les contrats (manuellement ou via indice)
• Fonctions transverses liées aux factures
• Comptabiliser une facture ou plusieurs factures
• Créer un avoir partiel ou total

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie, avoir souscrit au module contrat

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

 
Module Prestations sociales

Ce module permet de maîtriser la création et la gestion des différentes pièces constituant la gestion des prestations sociales.

Programme :

• Les produits vendus de type prestation
• Le devis avec des lignes de prestations sociales
• Le pointage des prestations sociales
• Le contrôle et la validation des prestations
• La facturation des prestations

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie / être concerné par la gestion des prestations sociales (RH, juridique, etc.)

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études lors du déploiement.

Module Planning Akuiteo

Ce module se concentre sur l'approche théorique du planning Akuiteo, la création et la gestion du planning, ainsi que la création de vues personnalisées.

Programme :

• Ergonomie générale du portail web
• Consulter le planning des affaires (vue projet)
• Consulter le planning des collaborateurs (vue collaborateurs)
• Créer du planning (depuis le portail, depuis le devis, la commande)
• Boite à outils : gérer les éléments de planning
• Créer une vue et se l’enregistrer en favoris

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie/affaires

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études lors du déploiement.

 
Module Portail Collaborateur/Manager

Ce module permet de créer et gérer des temps, des notes de frais et des demandes d'absence.

Programme :

• Portail collaborateur
  • Saisir ses temps à partir du planning / directement / à partir d’une saisie rapide
  • Saisie d'une demande d'absence
  • Saisir / terminer une note de frais
• Portail Manager
  • Contrôle / validation des temps
  • Validation d'une demande d'absence
  • Validation d’une note de frais
  • Approbation de pièces de gestion

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Aucun

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études.

 
Module Ressource Humaine (RH)

L'objectif de ce module est de créer et gérer un collaborateur et utilisateur d’Akuiteo, ainsi que de gérer les absences.

Programme :

• Créer un collaborateur
• Créer un utilisateur
• Associer un profil
• Créer un collaborateur – fournisseur
• Gérer l’historique des situations
• Créer et gérer la compétence principale et les compétences secondaires
• Gérer les compteurs d’absence par import ou dans Akuiteo
• Paramétrages complémentaires d’une fiche collaborateur

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études.

 
Module Achats

Ce module vise à maîtriser la création et la gestion des différentes pièces constituant la chaîne achats.

Programme :

• Approche réception
  • La cotation (création, approbations, validation, révision, archivage)
  • La commande
  • La réception
  • La facturation / l’avoir
• Approche centre de coûts
  • Le tableau de facturation
  • La facturation / l’avoir
• Approche courte
  • Création de facture d’achat en direct
• Portail achats
  • Concepts et ergonomie du portail achats
  • Import et traitement des factures fournisseurs au format Facture-X

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études

 
Module Formation

Ce module permet de comprendre le suivi administratif d’une session de formation et d'être capable de créer une session, la préparer jusqu’à l’émargement et la facturation.

Programme :

• Ergonomie du Module
• Créer et gérer une session de formation
• Rappel sur les produits vendus de type formation
• Manipuler la commande pour créer une session
• Administrer une session de formation
  • Ajouter les participants dans la session
  • Envoyer les convocations
  • Confirmer la session et ouvrir l'émargement
• Fin de formation
  • Contrôler et clôturer l'émargement
  • Envoyer les attestations de réalisation de stage

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie, avoir souscrit au module formation

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

 
Module Comptabilité et Trésorerie Niveau 1

Ce module permet d'assurer les actions quotidiennes comptables dans Akuiteo.

Programme :

• Domaine comptabilité
  • Saisie et recherche d’écriture
  • Gestion de la TVA
  • Edition comptable
  • Travaux périodiques (cohérence gestion-comptabilité)
• Domaine trésorerie
  • Encaissement et décaissement
  • Virement
  • Prélèvement
  • Lettrage des comptes
  • Rapprochement bancaire

Durée : 1 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études.

Module Comptabilité et Trésorerie Niveau 2

L'objectif de ce module est d'assurer les travaux de fin de période comptable et de suivi de trésorerie.

Programme :

• Domaine comptabilité
  • Immobilisation
  • Proposition de CA3
  • Travaux périodiques
• Domaine trésorerie
  • Relances
  • Gestion des clients douteux
  • Lettre chèque
  • Effets à payer
  • Effets à recevoir
  • Mouvements prévisionnels de trésorerie

Durée : 1 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie, avoir suivi le module comptabilité et trésorerie niveau 1

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études.

 
Module Support

Ce module permet de maîtriser la terminologie liée au support, des demandes aux interventions, et de connaître la vision client du module sur le Portail Web Client.

Programme :

• Module Support ou Portail Web Support
  • La création des demandes
  • Fenêtre de contextualisation rapide
  • Renseignement des informations principales des demandes
• Le traitement des demandes
  • Cycle de vie des demandes de la création à la clôture
  • Gestion des délais & suspensions
  • Gestion des interventions & saisie des temps
  • Batch de relance / clôture
• Le Portail Web Client
  • Présentation rapide des fonctionnalités (selon déploiement prévu)
  • Présentation plus détaillée des fonctionnalités « Support » du Portail
  • Mise en situation client pour la création et le suivi des demandes

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie, avoir des notions sur les contrats (préférable, mais pas indispensable)

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Toutes les approches ne sont pas systématiquement abordées : le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études.

 
Module Tableaux de Bord Standards

Ce module vise à découvrir les différents Tableaux de bord standards, à créer une recherche enregistrée et apprendre à créer des widgets.

Programme :

• Les recherches enregistrées
• Gestion des mots clés
• Les tableaux de bord dans Akuiteo
• Gestion des widgets graphiques

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie, avoir utilisé Akuiteo pour avoir suffisamment de données à exploiter

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études.

Module Tableaux de Bord Avancés

Ce module permet de découvrir les différents niveaux de reporting validés en projet selon votre contexte.

Programme :

• Découvrir comment lancer vos états de situation analytique
• Découvrir le contrôle budgétaire
• Compte d’exploitation
• Le suivi d’affaire

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Paramétrage d’un état de situation analytique et/ou Ctrl budgétaire et/ou COEX
Avoir suivi le module ergonomie, avoir participé à la formation Tableaux de Bord Standards, avoir utilisé Akuiteo pour avoir suffisamment de données à exploiter

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Note : Le choix des points abordés dépend des orientations actées lors des journées d’études.

 
Module Administrateur Fonctionnel

Ce module permet d'intégrer les notions de paramétrage avancé et de paramétrer Akuiteo comme un expert.

Programme :

• Rappels théoriques
• Revue du paramétrage fonctionnel
• de votre instance :
  • Calendrier
  • Société
  • Axes d’analyse
  • Codes états
  • Approbations
  • Modèles de contrôles
  • Les profils de présentation
  • Les profils de préférences

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie, utiliser un minimum Akuiteo comme utilisateur

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Module Administrateur Expert

L'objectif de ce module est de paramétrer Akuiteo comme un expert.

Programme :

• Les données personnalisées
• Les mots clés
• Les contrôles paramétrables
• Gestion des traductions
• Les exports
• Les règles de gestion
• Les déclencheurs
• Les batch
• Les éditions
• Administration des emails
• Utilisateurs / profils de droits / DMF
• Outils admin
• Portail admin, portail paramétrage

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie, utiliser un minimum Akuiteo comme utilisateur

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

 
Module Modèle Conceptuel de Donnée (MCD)

Ce module permet de comprendre la philosophie de la base de données Akuiteo et de savoir naviguer et créer des requêtes simples à partir du modèle de données Akuiteo.

Programme :

• Présentation de l'outil DbDocs
• Revue des modèles de données des domaines fonctionnels principaux
• Astuces de requêtages sur les données personnalisées
• Questions Réponses sur le modèle de données Akuiteo

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Connaître le langage SQL (Select, jointures internes – externes, regroupement de données), connaître l’application Akuiteo pour pouvoir naviguer dans les écrans.

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Module Business Intelligence Reporting Tool (BIRT)

Ce module permet d'utiliser l’outil de reporting BIRT intégré dans Akuiteo et de produire ses premières éditions de production (devis / facture) ou de reporting (cumul de temps passés…).

Programme :

• Découverte de l’outil BIRT
• Prise en main du paramétrage des éditions dans Akuiteo
• Création d’une édition de production ou de reporting
• Utilisations des jeux de données Akuiteo et des jeux de données issues d’une base SQL
• Utilisation des tableaux BIRT et des regroupements

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Utiliser Akuiteo en tant qu'utilisateur

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Module Nexight

Ce module permet d'utiliser l’outil de reporting Nexight intégré dans Akuiteo et d’apprendre a naviguer dans les reportings du Plug N Play, et si le client dispose de l’offre Plug N Adapt, d’apprendre à créer ses propres reportings

Programme :

• Découverte du produit Nexight
• Prise en main du paramétrage de l’outil Nexight
• Présentation de la gestion des accès (utilisateurs / droits)

Durée : 0,5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie/affaires

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran

Module Nexight

Ce module permet d'utiliser l’outil de reporting Nexight intégré dans Akuiteo et d’apprendre a naviguer dans les reportings du Plug N Play, et si le client dispose de l’offre Plug N Adapt, d’apprendre à créer ses propres reportings

Programme :

• Présentation de la gestion des données (perimètres / mises à jour manuelles)
• Création d’un compte de résultat personnalisé
• Création d’un tableau croisé personnalisé

Durée : 0.5 jour à distance

Prérequis : Avoir suivi le module ergonomie/affaires ainsi que le Module Nexight (N1)

Modalité d'évaluation: Mise en pratique pour évaluation des acquis pour les formations avec partage d'écran