Solution de gestion interne
pensée pour les cabinets d'expertise comptable

Module CRM

Découvrez un CRM totalement intégré à votre ERP : suivez graphiquement votre portefeuille d'opportunités. 

Anticipez les besoins clients/prospects et améliorez votre prévisionnel.

Ajustez vos stratégies commerciales grâce à l'historique des missions déjà réalisés.

Fonctionnalités du module :

✓ Prospects / clients et leurs contacts ;

✓ Saisie et suivi des opportunités (origine, avancement, pondération des montants…) ;

✓ Vision Kanban de l’activité commerciale ;

✓ Gestion de tous les événements commerciaux et marketing ;

✓ Portail web dédié aux commerciaux ;

✓ Requêteur avancé ;

✓ Campagnes marketing et cibles ;

✓ Tableau de bord des campagnes. 

Module Planning

Fonctionnalités du module :

✓ Planning en jours ou fractions de journée ;

✓ Planning horodaté ;

✓ Planification sur collaborateur réel ou sur profil générique ;

✓ Validation du planning ;

✓ Vision graphique du planning de vos équipes ;

✓ Plan de charges ;

✓ Diagramme de Gantt de votre projet ;

✓ Taux d’occupation des équipes ;

✓ Visualisation des absences (avec le module « Absences »).

Module Ventes

Fonctionnalités du module Ventes :

✓ Gestion de tout type de facturation (régie, forfait, régie plafonnée, prestations…) ;

✓ Multidevise, récupération automatique des taux de la Banque de France ;

✓ Saisie, révision et archivage des devis ;

✓ Charges sur devis et calcul automatique de la marge brute ;

✓ Pondération du CA prévisionnel ;

✓ Identification des devis en attente de signature du client ;

✓ Saisie, transformation d’un devis en commande ;

✓ Livraisons ;

✓ Tableaux de facturation ;

✓ Factures, Pro forma, Avoirs ;

✓ Facturation en lot ;

✓ Envoi en masse des factures par mail ;

✓ Gestion modèles de factures ;

✓ Génération automatique des écritures comptables lors de la validation des factures ;

✓ Module d’approbations ;

✓ Catalogue de produits vendus ;

✓ Pack de produits vendus ;

✓ Grille tarifaire par produit, par client ;

✓ Dégressivité des tarifs par quantité ;

✓ Gestion des acomptes ;

✓ Tableau de bord des ventes. 

Optez pour la signature électronique !

Akuiteo intègre nativement la solution Universign, vous permettant d’envoyer vos devis et bons de livraisons à vos contacts, de suivre le processus de validation et de recueillir les signatures directement dans votre gestion interne.

Module Achats

Fonctionnalités du module Achats :

✓ Fournisseurs et leurs contacts ;

✓ Saisie, révision et archivage des cotations ;

✓ Saisie, transformation d’une cotation en commande ;

✓ Réception ;

✓ Tableaux de facturation ;

✓ Factures, Avoirs ;

✓ Module d’approbations ;

✓ Catalogue de produits achetés ;

✓ Grille tarifaire par produit, par fournisseur ;

✓ Dégressivité des tarifs par quantité ;

✓ Gestion des acomptes ;

✓ Sous-traitance interne, intra-groupe, cross-organisations ;

✓ Tableau de bord des achats.

Module Contrats & Facturation

Fonctionnalités du module :

✓ Gestion des contrats client ;

✓ Formalisation des règles de facturation (mode de règlement, périodicité, terme échu ou à échoir, durée, période, date d’anniversaire, tacite reconduction…) ;

✓ Facturation récurrente des contrats à échéance en tenant compte des parties fixes et variables ;

✓ Revalorisation sur indice ;

✓ Versionning des contrats ;

✓ Calcul de prorata des contrats pour la 1^ère période ;

✓ Avenants sur contrats (souscriptions complémentaires, résiliations, modifications) ;

✓ Lien avec les parcs client matériel ou logiciel.

Module Reporting

Module Comptabilité

Fonctionnalités du module Comptabilité :

✓ Comptabilité générale, auxiliaire, analytique et budgétaire ;

✓ Gestion des arrêtés comptables ;

✓ Rattachement des produits et des charges à la période ;

✓ 4 méthodes de reconnaissance du CA (achèvement, prorata, avancement réel et théorique) ;

✓ Balance, grand livre, compte de résultat analytique ;

✓ Saisie et recherche d'écritures ;

✓ Exercices ;

✓ Journaux ;

✓ Plan comptable ;

✓ A-nouveaux temporaires et définitifs automatisés ;

✓ Lettrage manuel et automatique ;

✓ DAS2 ;

✓ Déclaration d'Echange de Services (DES) ;

✓ Immobilisations dégressives et linéaires ;

✓ Tableaux de bord : états financiers.

Module Trésorerie

Le module Trésorerie intégré vous permet d'automatiser les relances client,  les rapprochements bancaires et le lettrage. Mesurez facilement vos besoins avec les tableaux de bord de trésorerie réelle et prévisionnelle.

Fonctionnalités du module Trésorerie :

✓ Saisie des encaissements et décaissements (client et fournisseur) ;

✓ Gestion et suivi du recouvrement (relance client graduée et automatisée) ;

✓ Virements et prélèvements ETEBAC et SEPA ;

✓ Rapprochement bancaire manuel et automatique ;

✓ Remise de chèques ;

✓ Balance âgée client et fournisseur ;

✓ Tableaux de bord de trésorerie réelle et prévisionnelle. 

Les autres modules Akuiteo

Akuiteo vous propose un ensemble de modules pour la gestion quotidienne de votre cabinet comptable :

Gestion des collaborateurs ;

Gestion des formations ;

Gestion documentaire ;

Portail client ;

...

Découvrez toutes les fonctionnalités !